Cerberus presenta una oferta para hacerse con el 100% de Optimum Re Spain

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El fondo estadounidense Cerberus ha presentado una oferta para hacerse con el 100% del capital de Optimum Re Spain, una Socimi que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con una capitalización de 60,5 millones de euros.

La gestora de Optimum, BMB Cap Management, comunicó ayer a través de un hecho relevante que la oferta de Cerberus está condicionada a que al menos el 75% del capital social firme un compromiso irrevocable de venta de sus acciones.

A través de la sociedad instrumental Promotora Holding 295, Cerberus ofrece pagar 14,10 euros por acción, importe que supone una prima del 16,5% respecto a los 12,1 euros con los que cerró ayer Optimum en Bolsa. El fondo valora así la Socimi en 70,5 millones de euros.

El 75% de oferta se pagará en efectivo a los accionistas en el momento del cierre de la transacción y el 25% restante se abonará en un plazo de 18 meses. Sin embargo, para los inversores que quieran co- brar el 100% de golpe, Cerberus ofrece, como segunda opción, comprarles sus acciones a 13,3 euros, un 10% más respecto al cierre de ayer.

Optimum Re nació en 2016 e invirtió 65 millones en la compra de edificios y cinco millones más en la mejora de viviendas. A 31 de diciembre de 2018, sus activos estaban valorados en 104,77 millones, por lo que atesora unas plusvalías de 34,8 millones de euros.

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